株式会社アットウェルご提案資料
株式会社アットウェル 様　ご提案

リストから保証書まで
ひとつにつなぐ
業務アプリ

天下布武

顧客台帳テレコール訪問管理面積計算発注・承認施工記録
デモを触る内容を見る
デモで開く

1　今の流れ

お客様1件の情報が、6つの場所に

Excel 数百ファイル

約4万件のお客様が業者別に分かれている

テレアポシステム

アポを取ったら、別の場所へ入力し直す

アイポ

営業マンの行き先を手で入力

グループLINE

訪問報告を文章で投稿

紙・手書き・FAX

顧客管理票と発注書を事務が書き起こす

LINEアルバム・郵送

工事写真を出力して印刷し、郵送

1　困りごと

よく起きる6つのこと

リストが探せない

数百のExcelに分かれ、条件で探せない

電話の実績が見えない

誰が何件かけて、何件アポが取れたか

転記と報告に時間

アポの入力し直し、LINEから紙への書き写し

平米は手計算

図面と実測から毎回計算している

発注書は紙と手書き

打ち込み・承認・FAXが手作業

写真と保証書も手作業

出力・印刷・作成に時間がかかる

2　解決のかたち

お客様1件を、最初から最後まで1本で

1顧客台帳約4万件から探す
2テレコール電話してアポを取る
3訪問管理訪問して報告
4面積計算図面から平米
5発注・承認発注書を送る
6施工記録写真と保証書
7顧客台帳に残る次のご提案へ

書き写しがなくなる

一度入れた情報が、次の画面にそのまま届きます

お客様ごとに履歴が残る

電話・訪問・工事・保証書がすべて1か所に

2　7つの画面

ひとつのアプリに、7つの画面

顧客台帳

事務・社長

約4万件のリストを1つにまとめて探す

テレコール

テレコール担当

架電リスト、結果の記録、実績

訪問管理

営業マン・事務

行き先、位置、訪問報告、確率

面積計算

営業マン・事務

図面をなぞって平米を出す

発注・承認

事務・上席

平米から発注書、承認して送信

施工記録

職人・事務

写真を上げて報告書と保証書

ホーム

社長

会社全体の今が1画面で

3　画面のご紹介

実際の画面

画面の名前・数字はデモ用のサンプルです

ホーム

社長が開く、会社全体の画面

ひらけば、会社の今が分かる

デモで開く
  • お客様1件の流れ押すと、そのアプリが開きます
  • アプリごとの数字架電・アポ・訪問・承認待ち・郵送待ち
  • 今日の動きすべての出来事が時刻順に集まります

顧客台帳

約4万件を、1か所で探す

名前でも、工事でも探せる

デモで開く
  • 条件で絞り込む名前・住所・電話・工事の種類・施工年
  • お客様ごとの履歴工事・電話・訪問がまとめて見えます
  • 電話番号は守る全桁は許可した人だけに表示

顧客台帳

数百のExcelを、1つにまとめる

バラバラのリストが、使える台帳に

デモで開く
  • Excelを取り込む業者ごと・年ごとのファイルをそのまま
  • 列の名前をそろえる「TEL」「携帯」などを台帳の項目に合わせる
  • 同じお客様をまとめる電話と住所が同じなら1人に。履歴は両方残る

顧客台帳

施工実績を地図で見る

近所の実績が、話のきっかけに

デモで開く
  • 工事の種類で色分け外壁・屋根・太陽光・耐震・内装
  • 近くの施工実績選んだお宅の近所で工事したお宅
  • 訪問の前に確認営業マンのスマホにも同じ内容が出ます

テレコール

電話をかける人の画面

かけて、押して、次へ

デモで開く
  • 今日の架電リスト再コールの予定や施工年から順番に
  • 結果はボタンで不在・留守電・見込み・アポ取得など
  • アポは行き先へ担当と時間を選ぶと営業マンのスマホへ

テレコール

誰が何件かけて、何件取れたか

電話の実績が、数字で見える

デモで開く
  • 担当者別の実績架電・つながった割合・アポ率
  • 時間帯別どの時間につながりやすいか
  • リスト別の成果どのリストからアポが取れているか

訪問管理

営業マンの今と、成約までの確率

電話で聞かなくても、今が分かる

デモで開く
  • 営業マンの今地図で位置と、移動中・訪問中
  • 流れと確率訪問・客電・見積提出・成約
  • 営業マン別誰がどの段階で止まりやすいか

訪問管理

営業マンはスマホで

押すのは、ボタン数回だけ

デモで開く
  • 行き先が届くアポが取れた瞬間に、自分の予定に
  • 出発・到着ボタン押した時だけ時刻と位置が残ります
  • 報告はLINEの感覚で文章を書いて送ると事務に届きます

訪問管理

報告を確認して、保存するだけ

書き写しが、確認に変わる

デモで開く
  • 報告と項目を並べて左に報告文、右に台帳の項目
  • 下書きは自動で項目への振り分けを手伝います
  • 保存は人が決める保存すると台帳と社長の数字に反映

面積計算

図面をなぞって、平米を出す

手計算が、なぞるだけに

デモで開く
  • 縮尺を合わせる図面の寸法の数字を読み取って候補に
  • 範囲をなぞる角を押していくと面積が出ます
  • 窓・ドアを引く差し引いた平米を発注書へ

発注・承認

平米を入れると、発注書ができる

打ち込みと計算が、いらなくなる

デモで開く
  • 平米は自動で入る面積計算で出した数字がそのまま
  • 単価は表から業者ごと・工種ごとの単価で金額を計算
  • LINEかFAXを選ぶ承認されたら、選んだ方法で送ります

発注・承認

上席が承認すると、業者へ届く

承認されるまで、外には出ない

デモで開く
  • 承認待ちが一覧に誰が・いつ・いくらの発注か
  • 押すだけで送信承認と同時にLINEかFAXで業者へ
  • 発注の一覧送った日時と状態がすべて残ります

施工記録

写真を上げると、報告書ができる

印刷の手前まで、自動で

デモで開く
  • スマホで撮って上げる着工前・施工中・完工に分けて整理
  • 報告書を自動で作るお客様の情報と写真を自動で配置
  • PDFにして印刷あとは郵送するだけです

施工記録

保証書も、自動で作る

書き間違いがなくなる

デモで開く
  • 案件の情報から作るお客様・場所・工事・施工日
  • 保証期間も自動で工事の種類ごとの期間で計算
  • 郵送したら台帳へ保証書の発行がお客様の履歴に残ります

4　1日の流れ

導入後の、ある1日

9:00社長

ホームで今日の予定と、昨日の数字を確認

9:30テレコール

架電リストから電話。アポは営業マンの行き先へ

13:00営業マン

出発・到着を押して訪問。結果と内容を送る

15:00事務

届いた報告を確認して、顧客台帳へ保存

16:00営業・上席

図面から平米を出して発注書。上席が承認して送信

17:00事務

完工した現場の写真報告書と保証書を印刷

18:00社長

架電・アポ・訪問・発注の今日の数字が出ている

4　進め方

小さく試して、広げます

1

デモで確認

画面を触って、足りない点を洗い出す

2

項目のすり合わせ

台帳の項目、段階の名前、帳票の形

3

リストの取り込み

まず一部のExcelから顧客台帳へ

4

少人数で試す

今のやり方と並行して使う

5

全員で使う

画面ごとに順番に切り替える

ご確認したいこと

客電の数え方、テレアポシステム、発注書・保証書の現物、単価の決まり方

順番に切り替える

顧客台帳とテレコールから始め、現場が止まらないように進めます

実際に触ってみてください

  1. 上のボタンでアプリを選ぶ
  2. テレコールで「アポ取得」して保存
  3. 訪問管理の営業マンで出発・到着・報告
  4. 面積計算で図面をなぞって発注書へ
  5. 承認して送信、施工記録で保証書
デモを開く

スマホでもパソコンでも開けます。名前・住所・数字はすべて架空です。

デモで開く